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近年來，中國冷鏈不斷發(fā)展，尤其是在“一帶一路”倡議下，冷鏈行業(yè)不僅得到了政策方面的有力支持，技術(shù)、資本也對冷鏈發(fā)展推動不少。對于冷鏈行業(yè)而言，這是挑戰(zhàn)和機遇并存的時代。
需求帶動供給。作為超級人口大國，“食”對于中國人而言自古就是“天”一般的存在。因此，中國也成為了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國，據(jù)統(tǒng)計，中國蔬菜產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到占全球總產(chǎn)量約60%，水果和肉類產(chǎn)量占30%，禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量占40%。這些都離不開冷鏈運輸支持。
冷藏車
冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展迅猛
從表現(xiàn)來看，中國冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展迅猛。據(jù)艾瑞報告顯示，2016年中國擁有1500億元冷鏈?zhǔn)袌?單位：人民幣，下同)，據(jù)預(yù)測，2017年中國冷鏈物流總額將達(dá)到5.4萬億元，至2020年，中國市場規(guī)模則將達(dá)到4700億元，冷鏈物流總額將達(dá)到10.3萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到了23%左右。
中國冷鏈物流需求規(guī)模預(yù)測
冷鏈行業(yè)的痛點依舊
盡管發(fā)展前景好，但是冷鏈物流的痛點仍然存在。首先是尚未建成冷鏈體系，導(dǎo)致冷鏈運輸與國際發(fā)達(dá)國家差距較大。還是以農(nóng)產(chǎn)品為例，加拿大目前蔬菜物流損耗僅為5%。以流通率來看，中國綜合冷鏈流通率僅為19%，而美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的冷鏈流通率達(dá)到85%以上。沒有成熟的冷鏈體系不僅增加了損耗，同時也帶來了“食安問題”。
冷鏈技術(shù)落后資源分散，企業(yè)各自為戰(zhàn)
據(jù)分析，2017年中國冷庫總?cè)萘款A(yù)計達(dá)到4775萬噸，折合11937萬立方米，同比增長13.7%;2017年全國冷藏車總量預(yù)計達(dá)到13.4萬量，全年增加1.9萬輛。以冷藏車輛為例，雖然總量上比之2011年的5萬輛左右增長了一倍有余，但是從人均來看，與2015年美國每萬人約5輛相去甚遠(yuǎn)，人均冷庫占有量同樣如此。從分布來看，中國冷庫分布中華東地區(qū)占據(jù)了絕對優(yōu)勢，其保有量占據(jù)總體的45.68%。制冷技術(shù)方面，目前中國冷庫制冷技術(shù)仍以氟氯昂制冷為主。
而冷藏車方面，就技術(shù)而言，中國冷藏車、保溫車的生產(chǎn)技術(shù)歷經(jīng)三代，目前已經(jīng)與國際水平相接近，但是高昂的采購成本和使用成本限制了用戶企業(yè)的購買力。同時，作為配送末端使用的保溫箱則是質(zhì)量、價格參差不齊，因此對于商家而言，選擇更快送達(dá)更能保證商品的品質(zhì)。總而言之，中國冷鏈技術(shù)落后且資源分散，而造成的這種狀況的原因其中有一部分來源于冷鏈物流服務(wù)企業(yè)各自為營。
縱觀2017年中國冷鏈物流服務(wù)企業(yè)前15強，其中供應(yīng)鏈型最為集中，倉儲型和配送型相對較少，但是無論是供應(yīng)鏈型還是運輸型，其發(fā)展基本以獨立為主，鮮有交流和合作。于是為了爭奪市場，企業(yè)自然會著重發(fā)力于需求旺盛的區(qū)域而淡化其他地區(qū)，長期以往，造成了需求旺盛地區(qū)存在重復(fù)建設(shè)，其他區(qū)域無冷鏈可用的尷尬境地。
2013-2016年中國冷庫容量統(tǒng)計
行業(yè)集中度低阻礙標(biāo)準(zhǔn)化
企業(yè)閉門造車則導(dǎo)致了冷鏈行業(yè)集中度低。以冷庫保有量為例，據(jù)統(tǒng)計2014年冷庫保有量排名前十的冷鏈倉儲運營商共為930萬立方米，占整個市場的10.5%;排名前三十運營商共為1531萬立方米，占整個市場17.3%。另一方面，有業(yè)內(nèi)人士指出，萬億級的冷鏈物流市場，目前市場占有率最大的不過才1%。
過低的市場集中度不僅阻礙了市場標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的推行，難以獲得規(guī)模效應(yīng)也堆高了企業(yè)運營成本，造成了資源浪費。不過最近這種現(xiàn)象開始有所改變，如普海合作(普洛斯、海航)、夏順聯(lián)合(夏暉、順豐)等行業(yè)動作的出現(xiàn)，表明了中國冷鏈物流企業(yè)們打造行業(yè)巨頭的信念。
政策、資本、技術(shù) 推動行業(yè)發(fā)展
一個行業(yè)的發(fā)展，離不開政府的支持和推動，冷鏈行業(yè)亦是如此。自“十九大”以來，政府對于“物流”愈發(fā)重視，如2017年4月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》以及交通運輸部于同年8月印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》等相關(guān)文件，證明了政府在發(fā)展冷鏈物流方面的決心和力度。
再者則是行業(yè)的推動。2018年2月23日，京東入股步步高，3月13日，順豐牽手夏暉物流等等，都表明了資本和企業(yè)對于冷鏈的重視。事實上，自2015年起，京東冷鏈物流正式對外開放，截至2017年中，京東物流已經(jīng)在全國七大區(qū)域運營10個大型冷庫，網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市數(shù)量超過300個。
萬科領(lǐng)頭收購普洛斯后，萬緯沈陽渾南冷鏈物流園的開業(yè)標(biāo)志著其正式進入冷鏈細(xì)分領(lǐng)域，加上快遞巨頭們登陸資本市場，明確將冷鏈作為了重點發(fā)展方向之一。由此可見，資本的進入不僅能夠推動行業(yè)的競爭與融合，也推動了中國冷鏈物流的發(fā)展。而行業(yè)的集中度提升，也有助于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。
另一方面，生鮮電商的崛起也在一定程度上推動了冷鏈物流的發(fā)展，主要還是集中在末端配送方面。冷藏自提柜、“半小時達(dá)”、“定時達(dá)”等服務(wù)的出現(xiàn)，不僅是為了滿足生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，同時也是為了滿足消費者的個性化需求。盡管生鮮電商近年來火熱異常，“10萬億”級市場挑動著各路資本的神經(jīng)，但是3%的滲透率和1%的盈利企業(yè)卻又讓人“望而卻步”。關(guān)鍵就在于物流成本過高，甚至業(yè)內(nèi)稱，生鮮電商目前是“一半海水，一半火焰”。
2007年-2016年中國冷藏車產(chǎn)量統(tǒng)計
行業(yè)機遇 提升標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化
首先是行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。中國冷鏈行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化不易，在于冷鏈前端。由于國民“以活為鮮”的飲食理念，導(dǎo)致不少農(nóng)副產(chǎn)品只能以“活體運輸”，無法實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，甚至也引發(fā)了“食品安全問題”，如2016年末北京各大市場下架活體水產(chǎn)品事件等等。另外，由于除醫(yī)藥、特殊工業(yè)材料以及高附加值的水產(chǎn)品如大閘蟹等，一般的農(nóng)副產(chǎn)品由于附加值低，利潤不高，導(dǎo)致前端對于標(biāo)準(zhǔn)化的積極性不高。
因此，提升冷鏈?zhǔn)锥说臉?biāo)準(zhǔn)化一方面要通過生產(chǎn)制造方尤其是散農(nóng)戶提高意識，對所生產(chǎn)制造的產(chǎn)品進行標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升市場集中度形成規(guī)模效應(yīng)，發(fā)揮合作的力量。另一方面則是需要冷鏈服務(wù)企業(yè)將服務(wù)延伸至前端。以陽澄湖大閘蟹為例，大閘蟹在出水后立即由農(nóng)戶進行標(biāo)準(zhǔn)化打包，然后立即由物流服務(wù)商進行速凍，再經(jīng)過空運等高速渠道，最后配送至用戶手中，耗時基本在24個小時之內(nèi)，在天貓商城上，“次日達(dá)”甚至成為了最低標(biāo)配。
隨著國民消費水平的上升以及對生活品質(zhì)追求的上升，冷鏈前端的低附加值農(nóng)副產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度也不斷提高，并且逐步享受到了“冷鏈待遇”。而且，透明化、信息化以及運輸環(huán)節(jié)中的在途管理執(zhí)行得比較到位，盡管仍然存在運輸中“斷鏈”情況，重點在于提升人員的素質(zhì)和意識。
“去中心化”、前置倉的嘗試
而在末端，隨著商業(yè)模式的變動，“去中心化”成為冷鏈企業(yè)新的嘗試。去庫存不僅帶動了商業(yè)模式變革，也使“倉儲型”倉庫轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲魍ㄐ汀眰}庫，甚至有了前置倉的概念。盒馬鮮生創(chuàng)始人侯毅甚至表示，集中性的物流一定有個最佳規(guī)模的臨界點，超過臨界點之后效率降低，成本不減反增，因此盒馬鮮生“門店即是倉儲”。對于冷鏈服務(wù)商或者生鮮電商而言，同樣可以采用分布式倉儲縮短配送時間，降低損耗。同時通過建設(shè)小型的“微倉”，也能夠在一定程度上降低成本。
而隨著“新零售”、“零售革命”等各類新概念誕生的“盒馬鮮生”、“7FRESH”甚至永輝超市的“超級物種”等等，也將導(dǎo)致生鮮電商的新一輪混戰(zhàn)，也必將帶來冷鏈城配的競爭和提升。據(jù)了解，為了鞏固競爭優(yōu)勢，盒馬鮮生背靠阿里，將配送做到極致以增強客戶體驗獲得客戶黏性。
搭建冷鏈生態(tài)圈
再者就是供應(yīng)鏈服務(wù)，對于大型企業(yè)而言，向上下游拓展形成商業(yè)生態(tài)圈更有利于企業(yè)的發(fā)展和運營。例如鮮易供應(yīng)鏈經(jīng)過10多年發(fā)展，融合企業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，由單一的冷鏈運輸發(fā)展為供應(yīng)鏈服務(wù)平臺。鮮易供應(yīng)鏈通過在全國7大區(qū)域布局3大溫控園區(qū)和25個城市前置倉，構(gòu)建了完善的DC、TC、PC、EC網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供存儲、流通加工、檢驗檢疫及保稅等一體化服務(wù)。可以預(yù)見，在“生態(tài)”概念越來越火熱的趨勢下，延伸產(chǎn)業(yè)鏈將成為大型冷鏈物流企業(yè)的關(guān)鍵發(fā)展方向之一。
冷庫技術(shù)需求旺盛
談完服務(wù)談設(shè)備。正如上文所言，中國冷鏈設(shè)施技術(shù)落后、冷庫分布不均勻，這將成為冷鏈行業(yè)重點發(fā)展方向之一。得益于資本的進入，倉儲的分布有望得到改善。以萬科為例，2017年萬科新增地產(chǎn)項目23個，其中華東部分為8個，比例為34.8%，華北、華南分別為5個，西部(包括西南)為3個，中部地區(qū)為2個?？梢钥闯?，未來華北、華南將是企業(yè)發(fā)展重點。
此外，制冷技術(shù)方面，以CO2為新技術(shù)代表的冷庫近年來逐漸受到重視，盡管由于其造價高，初期投入成本高使得其難以迅速推廣，但隨著“綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全”的概念深入人心，CO2制冷在中國的發(fā)展也會迎來更好的趨勢。
盡管挑戰(zhàn)重重，但對于中國冷鏈行業(yè)同樣充滿了機遇，而在未來政策、資本、技術(shù)等多重推動力下，中國冷鏈行業(yè)競爭也將更加激烈，這更需要參與其中的企業(yè)有清晰的定位和明確的發(fā)展方向。